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SOMERSET, dans l’État de New Jersey - Jeudi 31 Juillet 2014

Catalent, Inc. (« Catalent »), chef de file mondial des technologies de libération avancées et des solutions de développement de médicaments, de produits biologiques et produits de santé grand public, a annoncé aujourd’hui le cours de ses actions suite à son introduction en bourse, totalisant 42 500 000 d’actions ordinaires à 20,50 $ par action. Les actions devraient se négocier à la Bourse de New York dès le 31 juillet 2014 sous le symbole « CTLT », et jusqu’au 5 août 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Catalent a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à concurrence de 6 375 000 actions supplémentaires au prix d’offre dans le cadre du premier appel public à l’épargne.

Catalent s’attend à recevoir le produit net d’environ 822,7 millions de dollars, après les déductions et les commissions de prise ferme ainsi que les frais associés à l’offre publique. La société prévoit d’utiliser le produit de la vente pour réduire la dette.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., Jefferies et Deutsche Bank Securities agissent en qualité de bookrunners conjoints de l’offre. Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond James, Wells Fargo Securities, William Blair et Evercore agissent en qualité de cogestionnaires de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative aux actions ordinaires de Catalent a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui l’a déclarée effective. La déclaration d’enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, sous le nom du titulaire.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres décrits ci-dessus, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’un tel État ou d’une telle juridiction.

Le placement des actions ordinaires sera effectué uniquement au moyen d’un prospectus, dont des copies sont disponibles auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou auprès de J.P. Morgan, à l’attention de : Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 par téléphone au : +1 (866) 803-9204.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

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