Transfert des participations de Sky en Italie et en Allemagne à BSkyB ; maintien d’une participation de 39,1 pour cent dans la société BSkyB élargie et perception de liquidités et d’actifs pour une valeur totalisant 9,3 milliards de $

NEW YORK. - Dimanche 27 Juillet 2014 [ME NewsWire]

La société poursuivra son programme de rachat d’actions au cours de l’exercice 2015 sous couvert d’une nouvelle autorisation

(BUSINESS WIRE) (NASDAQ : FOXA, FOX) a annoncé aujourd’hui qu’elle transférera Sky Italia et sa participation de 57,4 pour cent dans Sky Deutschland à BSkyB pour donner naissance à un leader paneuropéen dans le domaine de la télévision numérique grâce à la fusion de ces actifs.

En échange de ce transfert, 21st Century Fox recevra environ 9,3 milliards de $ en valeur de BSkyB, se composant d’environ 8,6 milliards de $ en liquidités et d’une participation de 21 pour cent de BSkyB dans National Geographic Channels International, portant ainsi la propre participation de 21st Century Fox à 73 pour cent. En outre, 21st Century Fox prendra part à l’offre en souscription annoncée par BSkyB en rachetant environ 900 millions de $ d’actions supplémentaires de BSkyB afin de maintenir sa participation de 39,1 pour cent dans la société. Le produit net après impôt escompté par 21st Century Fox à la conclusion de tous les éléments de cette transaction est d’environ 7,2 milliards de $. L’accord est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, à l'accord des actionnaires de BSkyB et aux conditions de clôture d’usage.

« Nous avons toujours considéré que le rapprochement des entités européennes de Sky pouvait apporter d’énormes avantages pour l’entreprise issue d’une telle fusion et pour nos actionnaires, » a déclaré James Murdoch, codirecteur de l’exploitation de 21st Century Fox. « En fin de compte, une entreprise Sky paneuropéenne ne peut être qu’une bonne chose pour ses clients, qui tireront parti de l’accélération de l’innovation technologique et de l’amélioration de l’expérience client rendues possibles grâce à une nouvelle entité pleinement intégrée. Cette transaction s’inscrit dans le choix de 21st Century Fox de simplifier sa structure tout en générant de la valeur pour ses actionnaires. Nous sommes impatients de prendre part au nouveau chapitre passionnant qu’inscrira Sky dans son histoire sous la conduite de Jeremy Darroch, aux côtés d’autres dirigeants, collègues et talents créateurs de premier plan qui œuvrent dans toutes les entités européennes de Sky. »

« Pour 21st Century Fox, cette transaction s'inscrit dans le cadre de l’objectif que nous nous sommes fixé d’optimiser la valeur de nos différentes participations dans Sky de manière à reconnaître la juste valeur de ces entreprises tout en nous permettant de récolter les fruits de l'entreprise Sky au travers de notre participation dans une entreprise élargie et renforcée », commente Chase Carey, président et directeur général de 21st Century Fox. « Cette transaction améliore de façon significative la situation des liquidités sur notre bilan, ce qui soutient nos principes d’exploitation clés, y compris le retour constant de capital aux actionnaires. À cet égard, pour l’exercice 2015, nous poursuivrons notre programme de rachat d’actions et communiquerons les détails du renouvellement de notre autorisation de rachat d’actions dès l’annonce de nos résultats financiers pour l’exercice 2014, le mercredi 6 août 2014. »

« Notre autorisation renouvelée pour notre programme de rachat d'actions sera honorée indépendamment de toute acquisition potentielle ou de tout autre investissement de la société », a déclaré Rupert Murdoch, président du conseil d'administration et directeur général de 21st Century Fox. « La priorité absolue de 21st Century Fox est l’augmentation de valeur pour nos actionnaires par une action en bon ordre, ainsi nous ne prendrons en considération que des transactions susceptibles de répondre pleinement à cet objectif. »

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce document contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges concernant les valeurs mobilières privées (la Private Securities Litigation Reform Act). Ces déclarations sont basées sur des hypothèses et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, connus ou non, qui sont susceptibles de faire différer de manière sensible les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société par rapport aux résultats, à la performance ou aux réalisations futures, exprimés de façon explicite ou implicite par ces déclarations ou informations prospectives. Lorsque nous exprimons, dans de telles déclarations prévisionnelles, une attente ou une conviction ayant trait à des résultats ou évènements futurs, cette attente ou cette conviction est basée sur les plans et attentes actuelles de notre direction et exprimés de bonne foi sur une base que nous jugeons réaliste, mais nous ne pouvons donner aucune assurance quant à la concrétisation de telles attentes ou convictions. Les « déclarations prospectives » comprises dans le présent document ne valent que pour la date de ce communiqué et nous rejetons toute obligation de mettre à jour publiquement toute « déclaration prospective » dans le but de refléter des évènements ou circonstances futurs, sauf lorsque le droit ou la réglementation l'exigent.

À propos de 21st Century Fox

21st Century Fox est le premier portefeuille mondial d'actifs de télévision par câble, de radiodiffusion et satellite, de cinéma et de télévision payante, couvrant les six continents. Touchant chaque jour plus de 1,5 milliard d’abonnés dans environ 50 langues locales, 21st Century Fox détient un portefeuille mondial de réseaux et d’actifs câblés et radiodiffusés, dont FOX, FX, FXX, FXM, FS1, Fox News Channel, Fox Business Network, FOX Sports, Fox Sports Network, National Geographic Channels, MundoFox et STAR Indira ; 28 stations de télévision locales aux États-Unis et plus de 300 chaînes, parmi lesquelles Fox International Channel ; le studio de cinéma Twentieth Century Fox Film ; ainsi que les studios de production télévisuelle Twentieth Century Fox Télévision et Shine Group. La société fournit également des contenus de grande qualité à des millions d’abonnés via ses services de télévision payante en Europe et en Asie, notamment Sky Deutschland, Sky Italia et ses participations dans BSkyB et Tata Sky. Pour de plus amples informations sur 21st Century Fox, veuillez consulter le site www.21CF.com.

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