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ISTANBUL. - Lundi 26 Mai 2014

Turkish Airlines, récemment votée meilleure compagnie aérienne d'Europe pour la troisième année consécutive, vient de conclure une autre transaction exceptionnelle et innovante avec ses principaux partenaires d'affaires, le Groupe BNP Paribas. La compagnie internationale, qui dessert 250 destinations dans le monde, dans un plus grand nombre de pays que toute autre compagnie aérienne, a été reconnue à l'échelle mondiale comme « Transaction de crédit-bail fiscal de l'année 2013 » (Tax Lease Deal of the Year 2013) par Airfinance Journal, distribué à New York le 22 mai 2014.

La transaction primée de Turkish Airlines couvrait deux Airbus A330 financés par la Development Bank of Japan (DBJ), et a été organisée par BNP Paribas en vertu d'un contrat de location-exploitation japonais avec option d'achat. La transaction est également combinée avec la structure de dette bancaire garantie (ECA JOLCO) des organismes européens de crédit à l'exportation (European Export Credit Agencies - EECA).

Turkish Airlines a mandaté BNP Paribas comme arrangeur d'affaires et prêteur d'une structure de financement ECA JOLCO pour deux Airbus A330 livrés le 20 novembre et le 3 décembre 2013, respectivement. Cette transaction est caractérisée par la combinaison unique d'une participation japonaise sur 12 ans et 11 mois et d'une dette bancaire garantie par EECA, appuyée par Euler Hermes, l'agence allemande de crédit à l'exportation.

En 2011, Turkish Airlines et BNP ont conclu pour la première fois une transaction portant sur un seul avion A319, et ont ensuite étendu le partenariat en 2013 pour inclure deux A330 à fuselage large. Ensemble, et avec les autres JOLCO, dont une dette bancaire commerciale, trois B737-800 ont été négociés une nouvelle fois en 2013 par BNP Paribas. Cette transaction est l'une des transactions JOLCO les plus importantes jamais organisées et est au final une transaction phare en termes de volume et de capacité à repérer un grand nombre de fournisseurs de capitaux japonais, ainsi que des prêteurs offrant des prix très intéressants des deux côtés. Bien que toutes les compagnies aériennes ne soient pas éligibles pour accéder au marché JOLCO, il s'agit ici d'un financement à 100 % très différent des autres alternatives sur le marché actuel du financement d'avions.

Une autre caractéristique de la transaction est la structure de flux de trésorerie organisée en yens japonais (JPY). Elle permet à Turkish Airlines de couvrir naturellement son risque de change en appariant ses recettes excédentaires en JPY aux paiements de location en JPY sans utiliser d'autres instruments dérivés.

Turkish Airlines s'est fait déjà attribuer plusieurs fois les meilleurs financements par emprunt de l'année en Europe par Jane’s Transport Finance, Global Transport Finance et Airfinance Journal en 2006, 2008, 2011 et 2012.

À propos de Turkish Airlines :

Fondée en 1933 avec une flotte de seulement cinq avions, Turkish Airlines est aujourd’hui une compagnie aérienne 4 étoiles, membre de la Star Alliance. Gérant une flotte de 250 avions (passagers et fret) desservant 250 destinations à travers le monde, dont 43 nationales et 207 internationales. Selon l'enquête Skytrax de 2013, Turkish Airlines a été nommée la « Meilleure compagnie aérienne d'Europe » (« Europe's Best Airline ») pour la troisième fois consécutive et « Meilleure compagnie aérienne d'Europe du Sud » (« Best Airline in Southern Europe ») pour la quatrième fois consécutive. Après avoir remporté en 2010 le prix du « Meilleur service de restauration en classe économique » au monde, Turkish Airlines a cette année remporté le prix du « Meilleur service de restauration en classe affaires » au monde dans le cadre de l'enquête Skytrax. Un complément d'information sur Turkish Airlines est disponible sur son site Web : www.turkishairlines.com.

À propos de Star Alliance :

Turkish Airlines est membre de la Star Alliance établie en 1997 en tant que première alliance réellement mondiale de compagnies aériennes à offrir une portée, une reconnaissance, et un service transparent à l'échelle mondiale aux voyageurs internationaux. Signe de son acceptation par le marché, la compagnie a reçu de nombreux prix, dont le « Prix du leadership dans le marché mondial des transports aériens » (« Air Transport World Market Leadership Award ») et celui de « Meilleure Alliance Aérienne » (« Best Airline Alliance »), octroyés par le Business Traveller Magazine et Skytrax. Les compagnies aériennes membres sont les suivantes : Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, THAI et United. La compagnie aérienne Air India est en passe de devenir membre de l'alliance et Avianca Brazil va la rejoindre dans le cadre de l'adhésion Avianca existante. Globalement, le réseau Star Alliance propose plus de 18 000 vols quotidiens vers 1 269 aéroports dans 193 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Pour Turkish Airlines

Audrey Sahl, 646-561-8508

Audrey@alpaytac.com

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